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Nos domaines d'intervention
Prévoyance
La prévoyance est à la Gestion de Patrimoine ce que les fondations sont à la construction, que vous soyez particulier ou chef d’entreprise.
Etre prévoyant, c’est « savoir prévoir et prendre les dispositions en conséquence » (Larousse).
Prévoir les conséquences économiques d’un arrêt de travail, d’une invalidité, d’une dépendance, d’un décès
- Compenser une perte de revenus, provisoire ou durable ;
- Assurer des moyens de subsistance à vos proches ;
- Permettre à votre entreprise de faire face à ses charges ;
- Permettre à vos associés de racheter vos titres…
Anticiper les conséquences civiles d’une impossibilité d’agir, d’une disparition soudaine, en faisant appel à des dispositifs juridiques
- Préserver, aujourd’hui ou par anticipation, les intérêts de la personne empêchée ou dépendante;
- Protéger vos proches ;
- Organiser civilement la gestion de votre patrimoine privé et/ou professionnel…
Epargne
Il s’agit ici de vous permettre de financer vos projets, d’atteindre économiquement vos objectifs, quel que soit le stade de constitution et de développement de votre patrimoine
- Se constituer une épargne de précaution ;
- Placer des liquidités court terme ;
- Optimiser la rentabilité de vos placements ;
- Valoriser votre trésorerie d’entreprise moyen/long terme;
- Obtenir des revenus complémentaires ;
- Préparer votre retraite ;
- Valoriser un capital ;
- Financer un projet.
Nous vous répondons en vous proposant
- Des solutions de placements financiers
- Des stratégies d’investissement immobilier : immobilier neuf ou ancien, biens locatifs nus ou meublés, acquisition en direct ou par le biais d’une société, accès à la « pierre papier » à travers une sélection de Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI)
Fiscalité
Maîtriser sa fiscalité des revenus et/ou du patrimoine ne se réduit pas à gommer artificiellement ses impôts par un usage inapproprié ou inconsidéré de produits « dédiés ». Décider d’optimiser fiscalement impose une analyse de l’existant avant d’agir sur l’organisation de son budget et la structuration de son patrimoine.
Nos propositions et actions seront nécessairement menées en tenant compte de vos besoins et objectifs.
Transmission
Anticiper la transmission de son patrimoine ou de son entreprise, c’est se donner le temps d’agir dans les meilleures conditions juridiques, économiques et fiscales.
Dès lors, plusieurs questions à se poser
Qui ?
Quand ? Dans quels délais ?
Comment ?
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Accompagnement spécifique du chef d’entreprise
Que vous soyez commerçant, artisan, profession libérale, agriculteur, dirigeant seul ou à la tête d’une équipe salariée, nous vous conseillons et vous accompagnons, en lien avec vos conseils habituels, sur tous les sujets de préoccupation du chef d’entreprise
Concernant la personne du chef d’entreprise
Concernant les collaborateurs du dirigeant
