SUR-MESURE
Audit patrimonial
Identification des besoins
Hiérarchisation des objectifs
Etude et analyse de la situation
Une femme qui s’engage sur les valeurs morales de transparence, d’éthique et d’intégrité.
Une professionnelle passionnée en quête de solutions pragmatiques, guidée par la volonté de conjuguer compétences juridiques et savoir-faire dans la gestion de patrimoine.
Maîtrise de Droit Privé, Certificat de Conseil en Gestion de patrimoine, Administratrice et Directrice générale déléguée holding patrimoniale, Formation continue, Veille active et transversale.
J’interviens pour mes clients auprès de leurs conseils habituels (notaires, experts comptables, avocats…).
Notre philosophie
Né de la volonté de conjuguer compétences juridiques et expertise en gestion de patrimoine pour proposer des solutions pragmatiques,
APG Conseil et Placement est un cabinet indépendant qui s’engage sur des valeurs morales de transparence, d’éthique et d’intégrité.
Nos valeurs sont inscrites dans chacune de nos prestations :
Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
Respecter le secret professionnel
S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus
Notre démarche est tournée vers vous pour des conseils ciblés et personnalisés
grâce à notre Approche Patrimoniale Globale.
Audit patrimonial
Identification des besoins
Hiérarchisation des objectifs
Etude et analyse de la situation
Des réponses affinées au plan juridique, économique, social et fiscal
Des solutions de placement et stratégies d'investissement sur mesure, optimisées et diversifiées
Sélection de produits: assurance, prévoyance, épargne, placements financiers, investissements immobiliers
Intervention auprès de vos conseils habituels, recherche et mise en relation avec des experts (expert-comptable, notaire, avocat)
Réexamen régulier
Ajustements et arbitrages